Обязательная доля в наследстве по закону для пенсионеров

Понятие обязательной доли по закону

Как правило, обязательная доля в наследстве по закону гарантируется правопреемникам определенных категорий. Выделение ее направлено на защиту некоторых лиц от материальных трудностей, возникших в связи со смертью наследодателя, обеспечивающего их материально.

Обычно понятие используется в случае наличия завещания, в котором такие граждане не указаны. Более подробно информация представлена в статье «Обязательная доля по закону».

Наследники, имеющие право на обязательную долю

Закон предусматривает исчерпывающий перечень лиц, имеющих возможность получить гарантированную часть. Согласно ГК РФ, обязательная доля в наследстве предусмотрена для следующих категорий граждан:

• несовершеннолетние дети завещателя, в том числе усыновленные им;
• нетрудоспособные дети покойного;
• нетрудоспособные супруг и родители завещателя;
• нетрудоспособные иждивенцы.

Нетрудоспособными признаются:

• женщины в возрасте от 55 лет и мужчины от 60 лет;
• инвалиды I, II и III групп.

В случае c иждивенцами, чтобы претендовать на обязательную долю, необходимо соблюдение ряда условий:

• получение денежных средств от завещателя в течение не менее года до его смерти;
• проживание совместно с умершим не менее года;
• систематичность оказываемой помощи;
• оказываемая помощь – главный источник существования иждивенца.

Понятие обязательных наследников

Рассматривая вопрос гарантированной доли, следует определить, кто считается правопреемником.

Согласно нормам права, обязательные наследники – это граждане, имеющие право на часть наследуемой собственности, даже если завещатель не указал их в волеизъявлении или вовсе отказал в наследстве.

Кто не имеет права на обязательную долю

По общему правилу, право на обязательную долю в наследстве не имеют:

• трудоспособные совершеннолетние дети наследодателя, в том числе усыновленные;
• трудоспособные родители и супруг завещателя;
• недостойные наследники;
• преемники умершего наследника, наследующие за ним в порядке наследственной трансмиссии.

Какую часть наследства составляет обязательная доля

Для расчета доли следует учесть всех правопреемников соответствующей очереди по закону. Важно знать, что обязательная доля в наследстве не может быть меньше половины от законной части. Учитываем, что не исключено увеличение или уменьшение гарантированного судом. Поэтому изначально нужно определить размер положенного преемнику по закону.

Гарантированная доля выделяется сначала из незавещанного имущества, если оно имеется. Если этого недостаточно, то остальное выделяют из завещанного, уменьшая таким образом наследуемое имущество правопреемника по завещанию.

Приведем пример того, как определяется размер обязательной доли в наследстве. У гражданина есть двое совершеннолетних детей, один из которых является инвалидом I группы, но c отцом не жил, воспитывался матерью (женой от первого брака), в завещании указан не был.

Согласно воле завещателя, правопреемником становится второй сын. Кроме детей, наследников первой очереди нет. А потому по закону им полагается по ½. Нетрудоспособный сын должен получить как минимум половину от законной доли, то есть не меньше ¼.

Доля пережившего супруга в наследстве

Давайте рассмотрим, что такое обязательная доля в наследстве, полагающаяся супругу покойного. Нормы законодательства предусматривают, что переживший супруг получает половину совместно нажитого. При этом важно помнить, что к совместно нажитому имуществу не относятся:

• личные вещи (за исключением драгоценностей и предметов роскоши);
• все, нажитое до брака;
• подарки и наследство, полученные в период супружества.

Попробуем рассчитать обязательную долю в наследстве жены после смерти мужа. После смерти матери к ней перешло право собственности на земельный участок, в браке супруги купили квартиру, машину. Жена получает ½ стоимости квартиры и машины. А участок переходит в ее собственность полностью.

Исключения применения положений о супружеской доле касаются случаев заключения между мужем и женой брачного договора. Более подробно особенности наследования пережившим супругом рассмотрены в статье «Супружеская доля».

Выделение части имущества

Выделение ОД осуществляется либо нотариусом, либо судом. При этом, если имущество наследодателя носит разносторонний характер, то есть там присутствуют и недвижимые вещи, и денежные средства, и предметы, то для того, чтобы не делить части, всё переводится в денежный эквивалент.

В соответствии со стоимостью, которая покрывает расходы на долю, выявляется сумма, которая должна быть передана лицу, получателю ОД. В ОД может засчитываться всё, что лицо, являющееся наследником, может получить в качестве наследства.

Сопровождать выделение доли может такое действие, как экспертиза, кадастровая оценка.

Эти действия необходимы, когда речь идет о движимом и недвижимом имуществе, которое не имеет стоимости, а ее необходимо определить.

Например, если речь идет об автомобиле, тот заказывает экспертную оценку стоимости, а результат экспертизы прикладывают к завещанию.

То же самое касается недвижимого имущества в виде квартир, домов. Если речь идет о передаче земельного надела, то вызываются кадастровые инженеры, которые и определяют кадастровую стоимость. Подробнее об особенностях наследования доли в приватизированной квартире или доме, читайте тут.

Рыночная стоимость в данной ситуации не имеет никакого веса и значения.

Если речь идёт о мелких предметах, то остановить их стоимость может как эксперт, так и сам наследник, указав среднерыночное значение в зависимости от состояния вещи.

Правила раздела наследства

Имущество покойного делится по соглашению наследников или через суд. Произвести раздел до рождения зачатого наследника нельзя.

Есть особенности при разделе неделимых вещей, входящих в наследственную массу. Преимущество имеет преемник, владевший данной вещью наравне с покойным. При его отсутствии приоритет имеет родственник, постоянно пользовавшийся данной вещью.

В случае раздела предметов обычной домашней обстановки и обихода вещи преимущественно достаются наследнику, проживавшему с наследодателем на день его смерти.

В любом случае преимущественные наследники получают имущество в счет своей доли, что влечет ее несоразмерность.

Лишение права наследования по завещанию

Завещание – выражение воли собственника о распределении его имущества после смерти. Принцип свободы завещания означает, что завещатель сам определяет, в каком размере и кому перейдет его собственность. Ограничением этого принципа является наследование обязательной доли вопреки завещанию.

Таким образом, волеизъявитель легко лишает кого-то из наследников его доли по закону. Для этого достаточно просто не упоминать нежелательного родственника в документе. Или собственник может прямо указать, что конкретный человек не выступает наследником.

Причины лишения права наследовать при составлении завещания роли не играют: гражданин не обязан никому их озвучивать или обосновывать.

Имущество не сможет получить не только сам лишенный наследник, но и его потомки. Особенности лишения наследства раскрыты в статье «Может ли завещатель лишить права наследования наследников».

Отказ в присуждении

Если по каким-либо причинам наследник, который упоминается в завещании, не сможет получить имущество которое он имел возможность использовать при жизни завещателя, или же получал от взаимодействия с ними доход, а обязательный наследник тем временем не применял и эти вещи, то суд имеет право вынести отказ в присуждении.

Данный вердикт выносится только с учетом индивидуально сложившихся обстоятельств, а также учитывая финансовое положение сторон, и возможность финансового обеспечения. По просьбе одной из сторон, без наличия подобных обстоятельств дела суд такое решение выносить не правомочен.

Сам наследник тоже может осуществить добровольный отказ, но распоряжаться долей и отчуждать ее он не в праве.

Можно ли отречься?

Отказаться от ОД наследники могут, более того, никто не может ущемить их в подобном праве. Отказ должен быть зафиксирован соответствующим образом.

Поэтому наследнику лучше осуществить отказ либо в судебной инстанции, либо каким-либо образом оформить его у нотариуса, чтобы такая воля имела юридическую силу.

Как это сделать?

Чтобы отказаться необходимо уложиться в сроки. Так, отказ от доли может быть произведен только в течение 6 месяцев, как было открыто наследство. Это значит, что спустя год после смерти завещателя, вы уже не сможете отказаться от причитающейся вам доли.

Второе основание, с которым вы должны ознакомиться звучит так, что отказаться в пользу какого-либо лица вы не можете, а вот отказаться от наследства в принципе – можете без проблем. Отказ не оформляется, вы просто не вступаете в права наследования. Подобные требования закреплены в статье 1158 ГК.

То есть, для того, чтобы отказаться от доли вам просто необходимо при прочтении завещания отказаться ставить свою подпись, а значит вступать в законные права.

Более детально о том, как оформить отказ от от части наследства, читайте тут.

Оформление обязательной доли

В нотариальную контору по месту ведения наследственного дела в течение шести месяцев со дня смерти собственника должны обратиться лица, имеющие право на обязательную долю в наследстве. Они пишут заявление о выдаче свидетельства на наследство.

Необходимые документы:

• паспорт заявителя (при обращении представителя дополнительно – его паспорт и нотариально заверенная доверенность);
• документы, подтверждающие родство с покойным;
• свидетельство о смерти собственника;
• документы, доказывающие право на получение доли: справка об инвалидности, пенсионное удостоверение;
• документы на наследуемое имущество.

После признания обратившегося обязательным наследником он получит свидетельство.

Возможность отказа от обязательной доли при завещании

Любой наследник имеет возможность отказаться от своей части наследуемого, в том числе от обязательной доли. Для этого нужно в нотариальной конторе, где открыто наследственное дело, написать письменный отказ. В результате все права на гарантированную часть будут потеряны.

Отказ принимается только в пользу указанных в завещании правопреемников. Следовательно, отказ от обязательной доли в наследстве в пользу других лиц, не указанных в документе, невозможен.

Возможность отказа от обязательной доли недееспособным

Отказ от доли наследства не требует объяснения причин. Исключением из этого правила являются случаи, когда предметом отказа становится обязательная доля в наследстве несовершеннолетних или нетрудоспособных.

Особенность правового статуса недееспособных заключается в том, что их права и обязанности реализуют опекуны в интересах опекаемого, но под контролем органов опеки и попечительства.

Получение обязательной доли – это своего рода гарантия стабильности материального положения.

На практике не исключено возникновение вопроса, можно ли отказаться от обязательной доли в наследстве недееспособному.

Если опекун считает, что в случае отказа от обязательной доли финансово его подопечный не пострадает, его жилищные условия не ухудшатся, он запрашивает разрешение в органах опеки и попечительства на совершение отказа.

Если сотрудники ООП посчитают, что доводы опекуна не обоснованы, то разрешение не выдадут. И отказ совершить не удастся.

Право несовершеннолетнего на отказ от гарантированной части наследства

Гражданское законодательство не запрещает составить отказ и от имени несовершеннолетнего – также его законными представителями. И в этом случае необходимо получить разрешение органов опеки. Для этого нужно доказать, что в случае отказа права несовершеннолетнего не будут нарушены, а материальное положение не ухудшится.

Как происходит выделение доли?

В законодательстве отражено: при завещании, когда в нем нет указания на конкретного гражданина, обладающего правомочиями относительно распределения имущественной массы–применяется принудительный способ.

В норме 1149 ГК предусматривается возможность истребовать указанную часть для:

• лицам, находящимся в несовершеннолетнем возрасте;
• дети в возрастной группе старше 18 лет, при условии, что они лишены трудоспособности;
• муж или жена покойного, которые являются нетрудоспособными;
• родители, утратившие трудоспособность.

Граждане, отнесенные к перечисленным категориям, входят в первую очередность правопреемников. Эти правила применимы, если имущество умершего делится на основании законодательных положений. Не всегда такие родственники включаются в завещание. Каждый человек может при жизни сформировать завещательный акт, чтобы выразить свою волю относительно судьбы вещей после его гибели. Законодатель не устанавливает ограничений относительно того, кто может стать правопреемником по завещанию. Указание может быть на иностранцев и даже организации.

ВНИМАНИЕ !!! Чтобы открыть наследственную массу потребуется представить доказательства того, что гражданин скончался. Такие подтверждения необходимо направить в нотариальную контору. Нотариус уполномочен относительно ведения наследственного дела. Поэтому в дальнейшем действия, связанные с выделением доли происходят в присутствии нотариуса. Необходимо иметь в виду особенности, отнесенные к оформлению завещательных актов. Они принимаются во внимание при распределении долей в имуществе.

Когда гражданин составляет завещание, он вправе указать, что вещи, принадлежащие ему, полностью или их какая-то часть делятся между конкретными лицами. Отразить в сформированном акте допускается имущество, которым владеет человек на день составления документа, также вещи, запланированные к приобретению в будущем. Распределить между наследниками можно только то имущество, которое при надлежит покойному на праве собственности.

Независимо от завещания, времени его составления узнать содержимое документа родственники смогут после того, как собственник имущества скончается. Это связано с тем, что на законодательном уровне устанавливается тайна этой категории документов. Когда лица, отнесенные к категории обязательных правопреемников, узнали, о невнесении в перечень претендентов на наследственную массу –вправе заявить о себе. Им выделяется установленная часть. Потребуется представить документацию, подтверждающую отсутствие способности работать.

Случаи приращения наследственной доли

Приращение наследственной доли означает пересчет долей каждого из наследников по причине увеличения их размера за счет части отпавшего наследника.

Деление долей при наследовании, как правило, подразумевает либо их равенство, либо соразмерность c полагающейся долей по закону. В случае приращения доли определенных преемников увеличиваются.

Случаи приращения:

• отказ от прав на часть наследуемой собственности;
• непринятие наследства;
• отсутствие прав на наследование;
• признание завещания недействительным;
• отстранение от прав на имущество.

Отказавшийся от права наследования преемник лишается возможности получить собственность наследодателя. Тонкости увеличения доли подробно рассмотрены в статье «Приращение наследственной доли».

Лишение обязательной доли

Законодатель предусматривает, что обязательная доля наследства при наличии завещания может и не перейти к обязательному наследнику. Решение о лишении принимает суд. Чаще всего оно связано c наследуемым жильем или источником получения средств к существованию (мастерские, орудия труда).

Главным условием здесь является имущественное положение обязательных наследников и невозможность передачи имущества наследнику по завещанию при выделении обязательной доли.

Принимается во внимание факт использования имущества наследником по завещанию и наличие жилья у обязательного правопреемника.

Практика нотариата знает примеры получения доли по завещанию при наличии обязательных наследников. Например, когда завещатель оставляет квартиру проживающему в ней родственнику, не имеющему другого жилья. В то же время обязательный наследник проживает в другом месте и не испытывает жилищных трудностей.

Подтверждение нетрудоспособности

Для того чтобы воспользоваться правом на обязательную долю, необходимо подтвердить отсутствие трудоспособности. Для этого можно использовать:

• пенсионное удостоверение, которое оформлено в ПФР РФ;
• справку о раннем выходе на пенсию по инвалидности или иным законным основаниям.

Достижение пенсионного возраста в соответствии с законодательством РФ – тоже подтверждение отсутствия трудоспособности.

Установление факта выхода на пенсию важно при наследовании по завещанию и установлении обязательной доли. Если почивший человек при жизни не составлял завещания, то супруга или родителя-пенсионера включат в первоочередную группу наследников по закону исключительно по факту наличия родственных связей с умершим.

Сложности выделения и расчета обязательной доли

Основные проблемы касаются выделения и расчета при завещании части имущества. Тогда обязательный правопреемник не может претендовать на завещанную собственность при наличии незавещанной, даже если первое необходимо ему, а второе не представляет никакой ценности.

Проблемы обязательной доли в наследстве вытекают из невозможности провести точный арифметический расчет, а потому все погрешности производятся в пользу обязательного преемника.

Следует также учитывать, что обязательная доля иногда погашается законной, поэтому положения ст. 1149 ГК РФ в этом случае не применяются.

Судебная практика по спорам об обязательной доле

Основная причина наследственных споров, по мнению судей, заключается в низком уровне правовой культуры населения. Судебная практика по делам об обязательной доле в наследстве при завещании показывает, что частые заблуждения граждан влекут отсутствие надлежащего оформления прав на наследство. Нередко допускают ошибки и сами судьи.

Чаще всего спорные моменты связаны c определением состава наследственной массы, например, при выделении супружеской доли. Вызывает затруднение и определение круга наследников.

Проанализировав примеры судебной практики по наследственным делам, можно избежать довольно распространенных ошибок и решить спор в досудебном порядке.

Выделение доли

Для того, чтобы получить обязательную долю гражданам пенсионного возраста необходимо совершить определенные действия. На начальном этапе происходит получение акта, подтверждающего факт гибели лица. Эта бумага передается в нотариат. Потребуется узнать, что отражено в завещании. Важным моментом является то, кто отнесен к правопреемникам и составные части наследственной массы. Требуется сформировать заявление и направить нотариусу. В нем указывается, что человек желает принять часть наследственной массы. В этом акте отражается факт родства между заявителем и погибшим. Кроме того, делается указание на отсутствие трудоспособности.

ВНИМАНИЕ !!! Размер доли зависит от того, сколько у покойного наследников. Имущество делится в равных частях при использовании законодательных положений. Когда выделяется установленная доля в наследственной массе, то гражданин может взять лишь половину от того, что перешло бы к нему на основании законодательства. Когда истекает 6 месячный срок – потребуется оформить акт, подтверждающий права на массу. При включении в нее недвижимых объектов, то потребуется зарегистрировать свои полномочия в Росреестре.

Кроме заявления, при формировании установленной части, нужно собрать и другую документацию. Это решение, выданное судьей или бумага, подтверждающая заключение/расторжение брачных отношений. Это нужно для того, чтобы подтвердить наличие родства между лицами. Кроме того, необходимо пенсионное удостоверение. Правопреемниками могут быть представлены право устанавливающие документы в отношении некоторого имущества. Если данные акты не представлены – сотрудники нотариальной конторы своими силами формируют запросы в компетентные органы.

Когда происходит реализация правомочий на рассматриваемую часть – обязательно соблюсти правила о сроках. Сформировать заявление необходимо в период, отраженный в правовых актах. Если акт поступает в нотариат позднее, то отказывают в выделении части в имущественной массе. Восстановление данного периода реализуется в определенном порядке. Потребуется указать на наличие уважительных причин, по которым допущен пропуск. Примеры таких причин – тяжелое заболевание, для лечения человек помещался в стационар.

ВАЖНО !!! Когда гражданин подает заявление относительно выделения обязательной доли – ему нужно принимать во внимание, что одновременно с имуществом к нему переходят задолженности, имеющиеся у покойного. Закон указывает на то, что не получится оформить права только на активы умершего, так как долги входят в состав наследственной массы. Это правило применяется, даже при условии, что правопреемник является пенсионером или относится к числу малоимущих.

Поэтому перед тем, как давать согласие на принятие наследственной массы, нужно узнать, что конкретно входит в ее состав. Если у покойного большие долги, то не во всех ситуациях будет выгодно выдвигать требования относительно выделения обязательной доли.